Individuelle Finanzplanung für Ihre Familie

Sie möchten Ihre Finanzlage prüfen,  Ihre Kinder sicher auf den Weg bringen und ihnen ein tolles Zuhause geben? 


Ich entwickle gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Finanzplanung für Ihre Familie!


Schritt 1: Aufnahme und Zielplanung


Die sorgfältige Aufnahme der persönlichen Ist-Situation - und der individuellen Ziele. Der erste und vielleicht auch wichtigste Schritt zum gegenseitigen Kennenlernen.


Schritt 2: Auswertung und Expertise


Die erfassten Daten werden zur Grundlage der individuellen Auswertung und der professionellen Expertise - natürlich entsprechend den Grundsätzen ordnungsmässiger Finanzplanung. Immer im Fokus Ihre persönlichen Ziele.


Schritt 3: Beratung und Umsetzung


Im Rahmen einer ausführlichen und verständlichen Beratung erkläre ich alle vorgeschlagenen Maßnahmen. Wenn Sie dies wünschen, setzen wir das Konzept anschliessend gemeinsam mit Ihnen um.


Schritt 4: Service und Betreuung


Ganz im Ihrer Interesse umfasst mein Betreuungsangebot einen durchdachten Service - inklusive persönlicher Informationsmöglichkeiten.


Schritt 5: Aktualisierung und Optimierung


Ändern sich die Rahmenbedingungen, passen wir Konzepte oder einzelne Maßnahmen auf Wunsch jederzeit an.


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Tina Scheuring / Berens & Cie. AG

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